Aktieplaceringar

Placeringsstrategi

AP7 Aktiefond är en globalt diversifierad aktiefond med hög risk och tydlig hållbarhetsinriktning, som utgör en central del i premiepensionssystemets långsiktiga livscykelförvaltning. Fonden förvaltas med fokus på långsiktig värdetillväxt genom bred riskspridning över marknader, branscher, tillgångsslag och tid, kombinerat med strategier för riskhantering och effektiv exponering mot aktiemarknaden

Diversifieringen handlar om riskspridning i flera led – delvis genom att investera i drygt 2 000 noterade aktier med bred geografisk och branschmässig spridning. Denna globala aktieportfölj kompletteras med diversifierande strategier, exempelvis alternativa investeringar, riskpremiestrategier och hållbarhetsrelaterade strategier. Sedan 2022 har fonden en omställningsportfölj, inom ramen för denna investeras i bolag med höga utsläpp och tillräcklig omställningspotential och i verksamheter inriktade på klimatlösningar. Grundtanken med omställningsportföljen är att förena aktiv förvaltning med aktivt ägande för att på så vis uppnå ökad klimatomställning i bolagen i kombination med en positiv värdeutveckling.

Fonden investerar också i alternativa, illikvida tillgångsslag såsom onoterade aktier genom riskkapitalfonder och i fastigheter. Utifrån AP7:s mycket långsiktiga investeringshorisont möjliggör investeringar i dessa tillgångsslag riskspridning då tillgångsslagen bidrar till avkastningen och inte rör sig helt i takt med aktiemarknaderna.

Diversifiering sker även ur ett tidsperspektiv då nytt premiepensionskapital avsätts årligen, vilket sprider investeringarna, och därmed risken, över hela arbetslivet.

Hävstång, som innebär att fondens värdeutveckling förstärks jämfört med den underliggande marknadens utveckling, får användas i förvaltningen av fonden. Detta görs dels för att öka fondens långsiktiga avkastning, dels för att skapa exponering mot önskade tillgångsslag och hantera risker i portföljen.